2022年12月22日，和铂医药(02142.HK)就公司有关出售事项公告补充额外材料。

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生产厂房(即目标资产)由公司根据生物大分子研发创新中心项目(在公司截至2022年6月30日止六个月的中期报告中亦称为临床供应生产设施项目)开发(「项目」)。公司于2021年中启动项目，以为公司管线项目的临床开发提供支持。

公司认为，于彼时，通过建设自有的生产厂房，公司将能够为产品的后续临床开发提供稳定的供应链，并拥有自己的生产能力。项目最初旨在帮助公司扩大业务运营、从长远角度节约成本(尤其是研发成本)并实现利润最大化。因此，启动项目时，公司认为项目可降低公司的研发成本。

公司因情形变化现已决定根据资产转让协议处置项目，该等情形变化令公司相信出售事项实属有益且符合公司的整体利益。

出售事项的理由(包括该等情形变化)载于公告，并作如下补充：(i)公司决定专注于产品研发及与外部方合作，迅速将当前临床资产推向关键试验及商业阶段，并基于其技术平台建立全球创新型生物技术公司，而非分配资源来扩大并建设需要额外资本投入的新产能;(ii)由于第三方的优惠报价，原计划根据项目生产的主要产品已于2022年对外许可，而有关产品的制造权已转让予授权方，公司预计项目将不会按最初设计的满负荷运行;(iii)于生产厂房建设完成后，公司将需产生维护生产厂房运营的固定成本;及(iv)就管线内且由公司开发的其他产品而言，其仍处于临床前阶段，公司已通过外包生产的方式，以较低的价格获得CDMO服务(作为产品生产的替代方案)。

基于上文成本及效益分析，公司认为与最初设想的继续投资项目相比，出售事项将是更具成本效益的安排，符合公司及其股东的整体利益。

于项目开始前及生产厂房建设期间，公司一直在与CDMO服务供应商合作，为临床研究提供药物。于出售事项后，公司将继续采用此方法维持其临床运营。因此，于出售事项前后，用于临床研究的药物供应的现有安排不会发生变动。

此外，由于公司的其他研发职能及科技平台独立于项目，出售事项不会对公司的运营产生任何重大不利影响。

鉴于项目的建设由公司的首次公开发售前融资及银行借贷出资，因此，招股章程所载首次公开发售所得款项的用途并无变动。

此外，于厘定出售事项的代价时，除公告所述的代价基准外，董事会亦考虑以下因素：(i)公司对目标资产进行的内部估值及评估，考虑到市场资料及其对市场上类似生产厂房近期完成的买卖交易进行的分析，公司得出的可接受代价范围约为人民币120百万元至人民币167百万元，这与出售事项的代价人民币146百万元及目标资产于2022年10月31日的未经审核资产净值人民币167百万元一致;(ii)建设完成后运营生产厂房的预计固定成本;(iii)出售事项为公司提供良机，以减少项目银行借贷;及(iv)董事会认为出售事项是以当前市场的合理代价处置生产厂房的良机，以避免产生进一步未来亏损，改善公司的现金流量及流动资金，并将其财务及其他资源重新分配至其他具有增长前景及可获得更稳定收入的项目。

（来源:界面AI）